グローバル医療観光産業の現状

世界の医療観光の動向

医療観光市場は、世界中で着実に成長しています。調査によると、毎年約1,400万人以上が医療観光を目的に海外に旅行しており、年平均12.7%の成長率を記録し、2034年には約8,227億ドルに達すると思われます。

医療観光の競争力を評価する医療観光指数(Medical Tourism Index)によると、カナダが1位、シンガポール、日本、スイス、イギリスがその後に続いています。韓国は14位で、2009年から医療の国際化を新成長動力とみなし、政策的支援を進めてきました。その結果、2023年に外国人患者が60万人を突破し、医療観光市場で次第に地位を強化しています。

2023年に韓国を訪問した主な外国人患者の国は、1位日本(187,711人)、2位中国(112,135人)、3位米国(76,925人)、タイ(30,844人)、モンゴル(22,080人)です。今号では、1位から5位までの訪韓医療観光客の主要国の医療産業市場の現状と医療観光の動向を見ていきます。

1. 日本

2023年に韓国を訪れた日本人患者は計187,711人で、外国人患者全体の31%を占め、主要誘致国の中で1位を記録しました。特に、皮膚科と美容整形外科の診療需要が急増し、前年比762.8%という驚くべき増加率を示しました。日本の患者のうち女性の割合が93.9%に達し、年代別では20代(48.6%)が最も大きな割合を占めました。

日本は世界医療観光指数で3位を記録し、がん治療、健康診断、温泉休養などで高い評価を受ける医療観光地です。日本を訪れる外国人医療観光客のうち70~80%が中国人で、その次にベトナムとロシアが続きます。

日本は、医療観光分野で専門性を保有していますが、皮膚科と美容整形外科分野では韓国のサービスと技術を認めています。特に、多くの日本の20代女性が韓国を訪問して受ける医療施術の主な分布は、皮膚科(64%)、美容整形外科(19%)、内科統合(7.3%)、韓方(5.6%)です。韓国の優れた医療技術とサービスの品質が日本人患者の誘致に寄与し、特に美容に関連した医療サービスにおいて持続的な需要を引き出しています。

2. 中国

2023年に韓国を訪れた中国人患者は計112,135人で、外国人患者全体の18.5%を占め、主要誘致国の中で2位を記録しました。主な診療分野は、皮膚科(37.9%)、内科統合(14%)、美容整形外科(13.8%)でした。

中国政府は、医療観光産業の活性化に向けて積極的な戦略を発表し、市場の拡大に拍車をかけています。2022年の中国の医療観光市場の規模は、約89億3,600万ドル(約7兆8,041億ウォン)と推算され、今後10年間、年平均成長率16%で持続的な成長が予想されます。

特に海南省は、中国政府の医療観光政策の中心地で、2025年までに50万人の医療観光客の誘致を目指しています。海南省は、穏やかな気候と便利な宿泊施設を備えた最高の医療サービスを提供し、国際医療観光地として位置づけられています。

韓流文化の拡散も、中国の美容医療市場の活性化に肯定的な影響を及ぼしています。韓国の美容整形外科と皮膚科サービスは、中国の顧客に特に人気のある分野として位置づけられています。この他にも、鍼術、韓方治療などウェルビーイング中心の施術を通じて、様々なグローバル顧客を誘致しようと努力しています。

中国内の国際医療機関評価委員会(JCI)認証医療機関は計41機関であり、中国は2020~2021年の世界医療観光指数で33位を記録し、40位圏内に入りました。

3. 米国

Patient Beyond Bordersによると、パンデミック以前にも数百万人のアメリカ人が医療費を40~80%節約するために海外に医療観光に出かけました。

• メキシコとコスタリカ：歯科診療、美容整形手術、処方医薬品など主要医療観光を目的とする
• タイ、インド、韓国：整形外科、心血管、がん治療及び不妊治療など、様々な診療科目で高い選好度を示す

米国の患者の医療観光の主な目的は、費用削減です。米国の無保険者の割合は、依然として5.8%と高い水準を示し、これによって高費用の医療サービスに代わる海外の医療機関を探す需要が増えています。

2023年に韓国を訪問した米国の患者状況
2023年現在、韓国を訪れた米国の患者は合計76,925人で、外国人患者全体の12.7%を占めています。主な診療項目は、皮膚科(18.2%)、内科統合(16.7%)、美容整形外科(14.9%)、検診センター(11%)、整形外科(4.2%)です。また、在韓米軍患者は計8,368人で、米国患者全体の10.9%を占め、彼らのほとんどは軍事関連保険と医療支援を通じて医療サービスを利用しています。

米国の医療観光の特徴
米国の高い医療費と保険システムの限界は、米国の患者に海外医療観光の魅力を加えます。韓国は、米国の患者に皮膚科や美容整形外科のような美容目的の医療サービスだけでなく、検診や整形外科の治療でも信頼を得ています。

4. タイ

タイは、世界医療観光指数において17位で、世界的に医療観光目的で最も人気のある国3位に選ばれています。タイは、米国に比べて50~75%低い医療費を提供し、医療及びウェルビーイングサービスのハブとして位置づけられています。

タイの医療観光競争力
① 国際医療機関評価委員会(JCI)認証
o タイは、JCI認証を受けた医療施設が61ヶ所(2023年5月現在)に及びます。

② 主要医療機関
o バムルンラート病院
- 2016年に初めて前立腺がん手術にロボット補助手術技法を導入し、5人の医師がダビンチシステムを活用したロボット手術センターを運営している。
- 世界的レベルの心臓研究所を設立し、冠動脈疾患、不整脈、進行性心不全及び心臓移植、構造的心疾患、心臓遺伝学及び先天性心臓疾患を専門的に治療するとともに予防治療を提供している。
o ヴェジターニー病院
- 高齢患者の主な死亡原因である大動脈弁膜症を効果的に治療するための統合ソリューションを備えている。
- 最小侵襲手術(MIS)を通じて開胸を最小限にし、骨の構造を破壊せずに心臓疾患の手術が可能
- 20以上の言語でサービス、毎年150ヶ国以上、30万人の外国人患者を治療

③ 政府の支援
タイ政府は、医療だけでなくビューティー、ウェルビーイング、ライフスタイル産業にも積極的に投資しており、医療産業と観光産業を融合して外国人患者の誘致及び医療観光の高度化を目標にしています。

2023年に訪韓したタイ人患者は計30,844人で、外国人患者全体の5.1%を占めています。主に皮膚科(45.4%)、美容整形外科(35.5%)、内科統合(6.8%)で、皮膚と美容整形外科の医療サービスに対する需要が高いことが分かりました。

5. モンゴル

モンゴルは、国内の医療サービスの限界により、海外医療観光の需要が着実に増加している市場です。毎年約8万人以上が海外に医療観光に出かけており、モンゴルの医療観光市場の規模は1億2千万~1億5千万ドルと推定されています。韓国観光統計によると、2023年に韓国を訪れたモンゴル人は計22,080人で、外国人患者全体の3.6%を占めています。2022年に比べて35.9%増加しました(2022年モンゴル人医療観光客14,148人)。モンゴル人患者の主な診療科目は、内科統合(28%)、産婦人科(9%)、検診センター(8%)、美容整形外科(5%)の順でした(2023年現在)。

出処 : 韓国保健産業振興院、国際医療情報ポータル

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